北京城里美丽的杜兰朵公主向四方公开徵婚，但她却提出一个残酷的条件，前来徵婚的王子必须要回答她三个谜题。如果三题都答对，她就与他成婚。但是如果答错了一题，就要被斩首示众。虽然如此，仍然有许多王子爱慕杜兰朵公主，愿意以生命作为赌注，试试自己的运气。
有一天，流浪到北京城的卡拉富王子，见到杜兰朵公主，并为她的美丽所吸引，於是决心一试