唐僧在钟声引导下，误入波月洞，被黄袍怪所擒，八戒、沙僧前去搭救，也被黄袍怪擒获。
先前被黄袍怪掠来的宝象国公主，为让唐僧送信回国，好前来搭救她，假意答应黄袍怪成婚的要求，劝说黄袍怪放走唐僧师徒三人！随后唐僧三人被擒获，后被孙悟空所救！